I. Changements radicaux dans le schéma commercial : l'ère de l'« exportation nette » commence après une période dominée par les importations
(1) Inversion de la structure offre-demande, réécriture d'une trajectoire commerciale décennale
En 2025, l'industrie avicole chinoise a accompli une transformation historique, passant avec succès d'un modèle longtemps dépendant des importations à celui d'exportateur net de poulet. Ce changement marque une amélioration significative de la position de la Chine sur le marché mondial du poulet.
En termes de données, de janvier à novembre 2025, les exportations chinoises de poulet ont grimpé en flèche pour atteindre 966 700 tonnes, soit une augmentation de 39,75 % par rapport à l’année précédente. Ce taux de croissance reflète non seulement la popularité croissante du poulet chinois sur le marché international, mais démontre également la forte compétitivité de l’industrie chinoise du poulet. Parallèlement, les importations ont chuté à 650 700 tonnes, soit une baisse substantielle de 25,67 % par rapport à l’année précédente. Le contraste frappant entre l’envolée des exportations et l’effondrement des importations a fait disparaître le déficit commercial. En novembre seul, les exportations nettes de poulet de la Chine ont atteint un chiffre remarquable de 256 300 tonnes. À ce rythme, il ne fait aucun doute que la Chine deviendra, sur l’ensemble de l’année, un important exportateur net mondial de poulet.
Derrière cette transformation historique, la croissance continue du volume d'abattage des poulets à plumes blanches a joué un rôle crucial. Au cours des cinq dernières années, le volume d'abattage des poulets à plumes blanches a connu une progression régulière, dépassant la barre des 9 milliards en 2025. Grâce aux progrès constants de la technologie d'élevage et à la diffusion généralisée de l'élevage à grande échelle, la production chinoise de poulet a augmenté de manière significative, satisfaisant non seulement la demande du marché intérieur, mais acquérant également la capacité d'exportations à grande échelle. En outre, par rapport aux autres pays, la Chine dispose d'avantages évidents en matière de coûts d'élevage, ce qui rend le poulet produit localement plus compétitif sur le marché international et lui permet de s'y imposer facilement. 
(2) Chute des importations : Ajustement en profondeur des catégories traditionnellement dépendantes
En ce qui concerne les importations, le marché chinois du poulet a connu une tendance marquée de « baisse conjointe des volumes et des prix ». Des catégories telles que les pieds et les ailes de poulet, qui occupaient autrefois une place importante dans les importations chinoises de poulet, ont vu leurs volumes d’importation reculer de plus de 30 % en glissement annuel. Ainsi, les importations de pieds de poulet se sont établies à 280 900 tonnes, représentant 43,2 % du total des importations, mais enregistrant une diminution de 129 000 tonnes par rapport à 2024. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : d’une part, les chaînes d’approvisionnement à l’étranger ont connu des fluctuations dues à diverses causes ; d’autre part, la capacité nationale de production alternative en Chine a augmenté rapidement, satisfaisant progressivement la demande du marché pour ces catégories.
Les importations de morceaux de poulet avec os ont également chuté à 53 200 tonnes, soit une baisse de 37,5 % sur un an. Ces données illustrent pleinement la croissance croissante de l’autonomie des entreprises de transformation chinoises en matière d’approvisionnement en matières premières. Avec le développement continu de l’industrie nationale d’élevage, les entreprises de transformation peuvent désormais obtenir plus facilement des matières premières de haute qualité issues de la production locale, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des produits importés. Ce passage d’une dépendance aux importations à une autonomie d’approvisionnement améliore non seulement la stabilité et la sécurité de l’industrie avicole chinoise, mais jette également les bases solides de son développement futur.
II. Code du boom des exportations : le filet de poulet ouvre la voie, les marchés émergents se développent
(1) Le filet de poulet devient l’« as des exportations », représentant plus de 60 % des exportations totales
Dans les excellents résultats des exportations chinoises de volaille, le filet de poulet est sans aucun doute l'élément le plus remarquable. De janvier à novembre 2025, les exportations de filets de poulet ont atteint 602 200 tonnes, représentant 62,31 % du total des exportations, avec une croissance annuelle spectaculaire de 54,09 %, devenant ainsi le moteur principal de la croissance des exportations chinoises de poulet. En novembre seul, les exportations de filets de poulet ont atteint 76 100 tonnes, en hausse de 16,53 % par rapport au mois précédent, démontrant pleinement leur forte compétitivité et une demande en croissance continue sur le marché international.
La croissance rapide des exportations de poitrine de poulet est principalement portée par son avantage en termes de rapport coût-performance et son adéquation avec la demande du marché. Comparé au Brésil, un important exportateur mondial de viande de poulet, le prix à l'exportation de la poitrine de poulet entière surgelée chinoise est environ 15 % inférieur, ce qui démontre une compétitivité-prix nettement supérieure. Par ailleurs, dans le contexte de la tendance mondiale vers une alimentation saine, les caractéristiques élevées en protéines et faibles en matières grasses de la poitrine de poulet en ont fait une matière première essentielle dans les plats préparés, les chaînes de restauration et d'autres domaines, entraînant une demande sur le marché en constante expansion.
Le marché d'exportation présente une structure diversifiée : les marchés traditionnels tels que la Russie et le Japon affichent une demande stable et une reconnaissance élevée de la qualité du filet de poulet chinois ; les marchés émergents tels que le Kirghizistan et la Malaisie ont enregistré une croissance supérieure à 80 %, devenant ainsi de nouveaux moteurs de la croissance des exportations. L'expansion des marchés émergents enrichit non seulement les canaux d'exportation, mais optimise également la structure du marché, réduisant ainsi le risque de fluctuations sur un marché unique. Prenons l'exemple du Kirghizistan : son développement économique et l'amélioration de son niveau de vie ont stimulé la demande en viande de qualité. Le filet de poulet chinois s'est rapidement implanté sur ce marché grâce à ses avantages en termes de qualité et de prix, et son volume d'exportation continue de progresser.
(2)Modernisation des exportations de produits transformés, amélioration de la valeur ajoutée pilotée par la technologie
Les exportations chinoises de volailles ont réalisé une croissance simultanée en volume et une amélioration structurelle, formant un modèle à double moteur combinant viandes réfrigérées/congelées et produits transformés approfondis. En novembre 2025, les exportations de viandes réfrigérées/congelées ont atteint 78 400 tonnes, représentant 66,5 % des exportations mensuelles totales, restant ainsi la principale force d'exportation ; les exportations de volailles transformées (produits conditionnés, conserves, etc.) se sont élevées à 39 500 tonnes, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente, affichant une forte dynamique de croissance et devenant un indicateur important de l'optimisation de la structure des exportations.
L'innovation technologique et l'amélioration du contrôle qualité sont essentielles pour accroître la valeur ajoutée des produits exportés. Les principales entreprises de transformation des régions du Shandong, du Jiangsu et d'autres zones ont activement introduit des équipements de production avancés et des expériences de gestion internationalement reconnus, obtenant généralement des certifications internationales officielles telles que HACCP (Analyse des dangers et points critiques de maîtrise), et mis en place un système complet de contrôle qualité et de sécurité sur toute la chaîne. Par ailleurs, les entreprises ont accru leurs investissements en recherche et développement, créant des produits transformés profonds de poitrine de poulet à faible teneur en sel et riches en protéines, répondant ainsi aux besoins variés des marchés, et réussissant leur entrée sur des marchés haut de gamme tels que ceux de l'UE et du Moyen
Orient. Les données montrent que la valeur ajoutée par tonne des produits profondément transformés est d'environ 30 % supérieure à celle de la viande brute, améliorant ainsi significativement la rentabilité des exportations.
Prenant les usines du Shandong comme exemple représentatif, elles ont mis en place des chaînes de transformation modernes, permettant une transformation approfondie des poulets à plumes blanches grâce à des procédés avancés tels que le désossage, la marinade, le retournement (tumbling), la friture et la rôtissage, avec des produits couvrant une grande variété de spécialités de poulet cuit. Dotés de qualifications et de certifications internationales telles que BRC, IFS et HACCP, leurs produits sont exportés vers 36 pays et régions, notamment le Japon, l’Union européenne, l’Asie centrale, l’Asie orientale, l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et la Russie. Le positionnement haut de gamme de ces produits transformés en profondeur leur a permis de développer un avantage concurrentiel différencié sur le marché international, avec une capacité de majoration nettement supérieure à celle de la viande brute ordinaire.
III. Des montagnes russes des prix : Réévaluation de la valeur de la poitrine de poulet portée par les exportations
(1) Hausse brutale des prix en décembre, enregistrant la plus forte augmentation mensuelle de l’année
En décembre 2025, le prix du marché de la poitrine de poulet a fortement augmenté. Porté par l’effet combiné d’une forte hausse des commandes à l’exportation et des besoins de réapprovisionnement des stocks des entreprises de transformation, le prix de la poitrine de poulet a augmenté de plus de 2 000 yuans par tonne en un seul mois, établissant un nouveau record pour la plus forte hausse mensuelle de l’année et permettant une reprise rapide depuis le plus bas annuel.
Évolution précise des prix : le prix de la poitrine entière de poulet surgelée a augmenté, et la hausse rapide des prix de la poitrine de poulet a eu un effet de transmission, entraînant des fluctuations synchrones des prix des catégories connexes, telles que les ailes et les pieds, avec une augmentation comprise entre 10 % et 15 %.
Cette fluctuation des prix a eu des répercussions différentes sur les divers maillons de la chaîne industrielle du poulet. Les entreprises d’élevage en amont ont tiré profit de la hausse des prix, avec des marges bénéficiaires nettement élargies, ce qui a à son tour favorisé l’extension de l’échelle d’élevage et l’augmentation du nombre de poussins placés afin de saisir le dividende offert par le marché. En aval, les entreprises de restauration et les entreprises de transformation alimentaire font face à des pressions sur leurs coûts. Certaines entreprises de restauration ont répercuté ces coûts en ajustant les prix figurant sur leurs menus, tandis que les entreprises de transformation alimentaire ont atténué l’impact des coûts en optimisant leurs procédés de production et en révisant les ratios des matières premières, afin de maintenir la stabilité de leur production et de leur exploitation.
(2) Le déséquilibre entre l’offre et la demande aggrave les conditions du marché à court terme ; la libération de capacités pourrait stabiliser les fluctuations
Bien que les stocks actuels des entreprises de transformation ne représentent que 15 jours (le niveau normal étant de 30 jours), la capacité de production des poulets à plumes blanches atteint un niveau historique, le volume d'abattage ayant augmenté de 8 % en décembre par rapport au mois précédent. On s'attend à ce que l'offre de poitrine de poulet se détende progressivement au cours du premier trimestre 2026. Les analystes du secteur estiment que cette hausse des prix est due à un déséquilibre conjoncturel entre l'offre et la demande, et à long terme, avec la stabilisation des circuits d'exportation, les prix devraient revenir à un niveau raisonnable.
À court terme, le faible niveau des stocks des entreprises de transformation (réduit de 50 % par rapport au niveau normal), combiné à la libération concentrée des commandes à l’exportation, a élargi l’écart entre l’offre et la demande sur le marché, devenant ainsi le facteur central à l’origine de la hausse des prix. Bien que la capacité de production des poulets à plumes blanches atteigne un niveau historiquement élevé, le rythme de mise en œuvre de la capacité d’abattage à court terme accuse un retard par rapport à la croissance de la demande, ce qui aggrave encore davantage le déséquilibre entre l’offre et la demande. À long terme, la capacité de production des poulets à plumes blanches sera progressivement déployée au cours du premier trimestre 2026 ; l’élargissement antérieur de l’échelle d’élevage se traduira par une augmentation effective de l’offre, tandis que les entreprises d’abattage renforceront également l’offre sur le marché en améliorant leur efficacité d’abattage. Il est prévu que la relation offre-demande sur le marché des poitrines de poulet reviendra progressivement à l’équilibre, et que les prix devraient reculer pour revenir dans une fourchette raisonnable.
Le secteur estime généralement que cette fluctuation des prix est une condition de marché à court terme causée par un déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande. À long terme, avec la stabilisation continue des canaux d'exportation du poulet chinois et l'amélioration constante du système industriel national, le marché du poulet entrera progressivement dans une phase de développement mature, l'amplitude des fluctuations des prix tendra à s'atténuer et la résilience du secteur sera nettement renforcée. Actuellement, les grandes entreprises de transformation ont commencé à sécuriser l'approvisionnement en matières premières en établissant des modèles de coopération durable pour la production avicole, afin de réduire les risques liés aux fluctuations des prix ; parallèlement, les entreprises s'efforcent activement d'élargir le marché intérieur, améliorant ainsi leur part de marché grâce à l'innovation produit et à l'expansion des canaux de distribution, renforçant davantage leur capacité de résistance aux risques.
IV. Perspectives futures : les opportunités de la Chine dans la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales
(1)Les avantages en matière de capacité de production jettent les bases solides des exportations, avec un objectif dépassant 1 million de tonnes en 2026
La mise en service progressive des projets d’extension par les entreprises leaders renforcera encore davantage l’avantage de capacité de production de l’industrie chinoise des poulets à plumes blanches et apportera un soutien solide à la croissance des exportations. Ces projets ne permettent pas seulement d’accroître l’échelle de la capacité de production, mais jouent également un rôle de démonstration et de leadership en matière d’innovation technologique, de gestion de la qualité et de production verte, favorisant ainsi la transformation de l’ensemble du secteur vers un développement de haute qualité.
Il est prévu que les exportations chinoises de poulets à plumes blanches dépasseront 1,2 million de tonnes en 2026, réalisant ainsi un saut qualitatif. La concrétisation de cet objectif profite du soutien synergique d’une technologie d’élevage optimisée, d’une technologie de transformation améliorée et d’un développement approfondi des marchés : du côté de l’élevage, l’application de modèles d’élevage performants et d’équipements avancés a accru l’efficacité de croissance des poulets et la qualité des produits ; du côté de la transformation, l’introduction de lignes de production internationales de pointe a favorisé l’augmentation de la valeur ajoutée des produits ; du côté des marchés, l’expansion vers des marchés émergents et l’approfondissement de la coopération commerciale dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route » ont élargi les débouchés à l’exportation.
Il est prévu que la proportion des exportations vers des pays « Ceinture et Route » tels que le Kirghizistan et le Cambodge atteigne 25 %, devenant ainsi le moteur principal de la croissance des exportations. L'avancement approfondi de l'initiative « Ceinture et Route » a créé des conditions favorables aux exportations chinoises de poulet : la proximité géographique des pays situés le long de l'itinéraire améliore l'efficacité logistique et réduit les coûts de transport, les politiques de facilitation des échanges diminuent les barrières d'accès au marché, et l'approfondissement des échanges culturels accroît l'acceptabilité des produits. Plusieurs facteurs favorables contribuent à l'expansion continue de la part de marché des produits avicoles chinois dans les pays concernés.
Les données de l'Administration générale des douanes montrent que, de janvier à novembre 2025, 127 nouvelles entreprises chinoises d'exportation de viande de poulet ont été enregistrées, ce qui reflète l'expansion continue de la chaîne industrielle à l'exportation. Les entreprises nouvellement enregistrées ont enrichi le système de produits exportés et satisfait les besoins différenciés des divers marchés grâce à leurs capacités d'innovation produit et à leurs avantages en matière de développement ciblé sur des segments de marché ; la formation de grappes industrielles a permis d'améliorer l'efficacité de production et de réduire les coûts globaux grâce à l'agglomération des ressources, renforçant ainsi davantage la compétitivité internationale des produits avicoles chinois.
(2)Coexistence de risques et d'opportunités : la maîtrise de la qualité constitue la clé de la percée
Actuellement, les exportations de poulet de la Chine font face à un double défi : d’une part, le renforcement des barrières techniques à l’exportation. Des réglementations telles que les nouvelles normes de l’UE relatives aux résidus de médicaments vétérinaires imposent des exigences plus strictes en matière de qualité et de sécurité des produits avicoles, ce qui élève les seuils d’accès au marché ; d’autre part, les fluctuations des prix des matières premières. La hausse des prix des matières premières pour l’alimentation animale, comme le maïs et la farine de soja, augmente directement les coûts d’élevage et réduit les marges bénéficiaires des entreprises.
Pour relever ces défis, les entreprises doivent renforcer la construction de leurs systèmes de maîtrise de la qualité : d’une part, promouvoir la certification selon le système de management de la sécurité des denrées alimentaires ISO 22000 afin d’assurer une maîtrise normalisée de l’ensemble du processus de production ; d’autre part, déployer des systèmes de traçabilité basés sur la technologie blockchain afin de mettre en place un système de traçabilité intégrale couvrant les étapes « élevage-transformation-distribution », ce qui améliore la crédibilité des produits et leur reconnaissance sur le marché.
Les institutions du secteur prévoient que, si la Chine parvient à pénétrer avec succès les marchés haut de gamme du Japon et de la Corée du Sud, le volume des exportations de poitrine de poulet chinoise devrait doubler d’ici 2028 par rapport à 2025, favorisant ainsi la transformation de l’industrie chinoise du poulet d’un « pays à forte production » en une « puissance commerciale ». Les marchés japonais et coréens du Sud imposent des exigences strictes en matière de qualité et de sécurité alimentaire. L’accès à ces marchés renforcera considérablement la réputation internationale et la compétitivité stratégique des produits avicoles chinois. Cela exige des entreprises qu’elles renforcent continuellement leur contrôle qualité, qu’elles développent leur image de marque, qu’elles améliorent la valeur ajoutée de leurs produits et qu’elles répondent précisément aux besoins des marchés haut de gamme.
La transformation du commerce du poulet de la Chine en 2025 ne constitue pas seulement un changement structurel dans les données d'importation et d'exportation, mais aussi un événement marquant dans la transition de l'industrie des poulets à plumes blanches d'un statut de « suiveur du marché » à celui de « participant aux règles ». Dans le contexte de la demande mondiale croissante en protéines, l'industrie avicole chinoise, s'appuyant sur trois grands avantages — l'élevage à grande échelle, le contrôle des coûts et le développement du marché — construit un nouveau modèle de développement tourné vers l'exportation. À l'avenir, avec le renforcement de l'innovation technologique et l'optimisation de la stratégie commerciale, l'industrie chinoise du poulet devrait jouer un rôle encore plus important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et accomplir un saut qualitatif, passant d'un « grand pays producteur » à une « puissance commerciale ».
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